Valentina Salomone - Consulente Finanziario a Firenze
Consulente finanziario specializzato in gestione patrimoniale per imprenditori e famiglie. Banca Generali Private.
Chi sono
Sono consulente finanziario per Banca Generali Private, iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari OCF dal 2017, con oltre quindici anni di esperienza nel private banking maturata in CR Firenze, Intesa Sanpaolo segmento Exclusive e Banca Generali Private.
Laureata con lode in Economia e Commercio, ho completato sia la laurea triennale che la specialistica mentre lavoravo a tempo pieno come gestrice famiglie, dimostrando capacita organizzative e determinazione che oggi applico nella consulenza patrimoniale per famiglie, imprenditori e professionisti.
Parlo italiano, inglese e spagnolo, offrendo assistenza anche a clienti internazionali. Il mio approccio si basa sull'ascolto, sulla pianificazione di lungo periodo e sulla costruzione di strategie personalizzate per la gestione, protezione e crescita del patrimonio.
Servizi
- Check-up Patrimoniale - Analisi completa della situazione finanziaria
- Gestione Patrimoniale - Strategia personalizzata per i tuoi investimenti
- Passaggio Generazionale - Pianificazione del trasferimento patrimoniale
- Revisione Portafoglio - Ottimizzazione degli investimenti esistenti
A chi mi rivolgo
- Imprenditori - Gestione coordinata del patrimonio personale e aziendale
- Eredi / Passaggio Generazionale - Nuove responsabilita, scelte complesse
- Investimenti Frammentati - Situazioni stratificate, poco chiare o inefficienti
Il mio approccio
- Analisi Completa - Analisi approfondita della situazione patrimoniale
- Definizione Obiettivi - Definizione di obiettivi, vincoli e orizzonte temporale
- Strategia - Strategia coerente e sostenibile
- Monitoraggio - Monitoraggio e revisione nel tempo
Domande frequenti
- Cosa fa un consulente finanziario?
- Un consulente finanziario analizza la situazione patrimoniale del cliente, definisce obiettivi finanziari personalizzati e costruisce una strategia di investimento coerente.
- Quanto costa una consulenza patrimoniale?
- Il primo incontro conoscitivo e il check-up patrimoniale iniziale sono gratuiti e senza impegno.
- Come funziona il check-up patrimoniale?
- Il check-up patrimoniale e un'analisi completa della situazione finanziaria attuale, riservata e senza impegno.
- Quando rivolgersi a un consulente finanziario?
- Quando si hanno investimenti frammentati, durante un passaggio generazionale, o per ottimizzare la gestione patrimoniale.
- Cos'e il passaggio generazionale?
- Il trasferimento del patrimonio da una generazione all'altra, con pianificazione fiscale e tutela degli interessi familiari.
Contatti
Valentina Salomone
Consulente Finanziario - Banca Generali Private
Viale della Giovine Italia 1, 50122 Firenze
Iscritta all'Albo OCF - Matricola: 583941
P.IVA: 07166200480
Scopri la guida ai prodotti finanziari